学園都市《クロスガーデン》に通う少女ミリアには、「感情が昂ると火を吹いてしまう」という秘密があった。 ある日、彼女のクラスに魔界からの転校生がやってくる。 その正体は、ミリアがかつて「泣く代わりに火を吹いた」原因でもある、7年前に別れた幼なじみのリオ・フェルバードだった。 ドラゴン族であるリオとの突然の再会に、ミリアの心は激しく熱を帯びる。 しかし、リオはミリアに気づきながらも、そっけない態度をとるばかり。 気まずい空気が流れる中、放課後の実技授業で事件が起こる。ミリアは魔法の暴走事故に巻き込まれ、パニックから校庭で火を吹いてしまう。 煙の中、呆れた顔で立っていたのはリオだった。 火事の騒ぎの中、「相変わらずだな」と昔と変わらない口調でミリアに手を差し伸べるリオ。ミリアがその手を取った瞬間、止まっていた二人の時間が、再び動き出す。