魔女共和国の優秀な魔女であるメルは国家使節としてベオヘルム帝国へと向かっていた。 その途中、ワイバーンの群れに襲われ、メルを残して使節団が全滅してしまう。 「……みんなを蘇らせないと」 『メル……先に身体を休めよう』 「兄様！？」 死んだと思われたメルの兄は剣に変身して生き延びていた。 その後、ワイバーンの群れは帝国の反乱勢力が自分たちを暗殺するためにけしかけたものだと知ったメル達は、身を隠すためにギルド自治領に向かい、冒険者となった。 冒険者となったメルは兄を元に戻すため賢者の石を探す。