明の建文年間。のちの鄭和（ていわ）こと馬和（まわ）は、若き使者として室町時代の日本（ひのもと）へ渡る。そこは足利義満（あしかがよしみつ）が北山殿（きたやまどの）にて権勢（けんせい）を誇る京（みやこ）。馬和は、義満との緊迫（きんぱく）した外交（がいこう）交渉（こうしょう）や、日本の貴人（きじん）らとの交流（こうりゅう）を重（かさ）ねる。一方（いっぽう）、故国（ここく）では燕王（えんおう）・朱棣（しゅてい）による「靖難（せいなん）の役（えき）」が勃発（ぼっぱつ）。若き馬和は、二（ふた）つの国（くに）の狭間（はざま）で、歴史（れきし）の激動（げきどう）に巻（ま）き込（こ）まれてゆく。