この街では、ときどき、子どもが消える。 それは決まって、傷を隠すように長袖を着た子どもたちだった。 けれど、消えた子たちは、なぜかお祭りの写真の中で笑っている――。 父の暴力に怯えて生きる少女・紗夜。 「笑えるなら、私もあの場所に行きたい」と願った夜、 彼女は一匹の黒猫と、そして不思議なピエロに出会う。