천지멸화. 중원의 네 세력이 모두 모여 겨우 막은 재난을 그리 불렀다. 서천수봉, 천마 천세하는 종전 이후, 신교의 혼란을 잠재우고 영면에 든다. 이후 반 백 년이 지나, 그와 흡사한 의생 하나가 의선의 이름을 지고 제자와 함께 중원을 유람하며 여러 괴력난신을 해결하게 된다.