サーカスを楽しみに待つ小さな港町。道化師のウーは小さいころから耳が聞こえません。トロンボーン吹きのプジョール、彼のちょっとしたいたずらから、道化師は人気者に。でも、ウーにしたいたずらにプジョールはひとり心を痛めます。そして、サーカス最後の日、プジョールは・・・。 （挿し絵　たやすもとひさ） フェリーニやデリカテッセン風の映像作家、アニメーター募集！ （モリコーネ、トムウェイツ風のサウンドトラックあります）