海人と地上人との混血児一平は人魚のパールを無事故郷のトリトニアへ送り届けた。 パールが王女であること、これからのパールにしてやれることが何もないこと、どう転んでもパールが自分のものになるはずがないことを痛感し、一平はパールに別れの言葉を切り出した。 それに対するパールの反応と、父親であるオスカー王の提案に、一平は度肝を抜かれることになる。