下水道にて謎の人影が現れるようになった。特に害はないものの気味が悪いので解決して欲しいとの依頼を受けた響達。 下水道に赴く前の準備として、教会にて資料の確認を行っていた響達だったが、慌てた様子の西浄牧師から来客への伝言を頼まれる事に。 西浄牧師が教会を慌ただしく飛び出した後、しばらく経って現れたのはフランシス牧師を名乗るアメリカからの来訪者。 急用が出来た為、戻るまで教会で羽を伸ばしていて欲しいという西浄牧師の伝言を伝えると、暇を持て余したフランシス牧師は響達の引き受けた仕事に興味を持ち、同行を買って出るのであった。