최후의 용사인 피오나는 자신의 오빠 그레이와 세계를 지키기 위해서 자신을 희생한다.유일하게 생존한 마술사 그레이는 황제의 자리에 오르게 되지만, 그에겐 모든 것이 공허할 뿐이었다.어느 날, 그런 그에게 수수께끼의 마녀가 찾아와 속삭인다. “네가 원한다면 비극이 일어나기 전으로 보내주마." - 사즈카 하즈무, 아마노 세이쥬/NON