江戸幕末期、故郷を離れ新選組に入隊した村上剣吾は三番隊隊士となり仲間と共に市中警護に奔走する。 【一章・水無月の刻】池田家襲撃事件とその前後。人斬り岡田以蔵と競り合う。 【二章・隔岸観火】翌月、禁門の変に至るお話し。熊本親兵、河上彦斎と見合う。 【三章・同舟相救う】沖田総司と坂本龍馬、そして菊一文字の逸話。 【四章・江戸、烏天狗が舞う】江戸にて隊士募集を行う新選組。新徴組の女隊士・中澤琴から諍いの手仕舞いを承る。