探偵黒崎が、『夢幻遊園』で消息を絶った。 助手・美咲は、彼が遺した「赤い風船」の暗号と、高熱による『覚醒』を武器に、師の救出を決意する。 冷静沈着な中年探偵と天然気味だが民俗学に強い助手が織りなす。 探偵事務所シリーズ第十弾、クトゥルフ的恐怖譚。