ある秋の日。不眠症に悩まされる人形師は、自分の店の前に青い着物の人形が捨て置かれているのを見つける。人形師は「綺麗にしてあげてください」という置き手紙を見て人形を持ち帰るものの、その人形は美しく、綺麗なままであった。途方に暮れた人形師は、いつしか眠りに落ちてしまう。 人形師が目を覚ましたとき、少女の声に呼びかけられる。 人形が自ら動き、話していた。 当惑する人形師に、水月夜というらしいその人形は笑う。 「あら、生き人形は初めて？」