キケンな演劇会、開幕。 動物の能力を持った人間たちが暮らす世界。黒狼は狼の能力が制御できなければ、夜行性学科へ行くことに。異動をかけた演劇会本番、黒狼の秘密を暴こうとサソリ属性・緋央が暗躍する。美沙子は黒狼を守る決意をし…。気持ちの溢れた二人が急接近する、獣系青春ストーリー第3巻！