世界でただ一人、身体に天使の力を宿す者がいた。彼の名はベイル。人徳を欠いた領主、デルミアの奴隷であった。ベイルは耐え難い日々を過ごしていたが、とある精霊が彼の心を支えていた。 ミドラと名乗るその精霊は、森の奥で生死の境を彷徨っていた所をベイルに救われた。それからというもの、強大な力こそ無かったが如何なる時も彼を支え続けた。 そしてある日、ミドラはベイルに真実を告げる。 自らの正体は、無実の罪で天界を追放された堕天使である事。 天使としての力を、近頃取り戻しつつある事。 しかし今まで隠し通して来たミドラの存在が、デルミアに露見してしまう。 彼はミドラを気味の悪い化け物と罵り、殺害を試みる。 その結果ミドラは精霊としての形を保てなくなり、身体が崩壊を始める。 だが死を迎える寸前、ベイルに自らの力を託して一体となるのだった。 これから始まるのは悲劇の運命に抗う、青年と天使の織りなす物語。