無口な魔女と、よく喋る使い魔の黒猫は、師匠の命令で旅に出る。彼女は、旅の途中で出会う魔法に触れるたびに、少しずつ心を揺らしていく。彼女のたどり着く場所はいったいどこか。 黒猫「この魔女、魔法の事しか頭に無いのよ。魔法バカの無口の魔女。」「まったく、私がいないとまともに旅なんて出来ないんだからね！感謝しなさい!!」 魔女「・・・・」 黒猫「にゃーーーー！（怒）」