美しく聡明な侯爵令嬢メルクルディ＝アヴァローンは、妬みを抱いた公爵令嬢グリセリアによって、身体の半分が触手に変わる呪いをかけられ、王都から追放される。 孤独と絶望の中で生きる彼女のもとに現れたのは、天才だが変人の魔法使いロッシュ＝カサンドル。 異形となった彼女の姿を美しいと称賛し、毎日触手の研究に没頭するロッシュに、メルクルディの心は次第にほぐれていく。 一方、呪いをかけたグリセリアは、満足げに高笑いするが、じわじわと破滅の兆しが忍び寄っていることに気付かないでいた。