１８４８年、オーストリア帝国からの独立を目指すイタリア半島ピサの郊外に人狼が現れた。 折しも同地へ盲目の剣客、市が訪れる。 人狼事件とは無縁だったその男は、しかし、ある少女の秘密を知り、必殺の仕込み杖を抜くこととなった。 獣か、人か。 牙か、剣か。 人狼か、市か。 【登場人物紹介】 ジュゼッペ：トスカナ地方に派遣された人狼退治人。 オルガ：タブラ村の少女。 ロレンツォ：タブラ村の花火職人でオルガの養父。 アロンソ：タブラ村の若者。 グイード：タブラ村の新住民のリーダー。 リカルド：タブラ村の新住民。 ヴァレリア：タブラ村の新住民。 マテオ：タブラ村の新住民 エイブ：人狼退治人見習い。 フローレンス：看護師。 市：盲目の侠客。