辺境の男爵家に生まれた赤子は、泣くこともなく生まれながらにして、未知の言語をあやつり、周りの者たちを震え上がらせる。 実はこの赤子、ヒノモトから転生して来た４００歳越えの妖狐であった。 悪魔の子として恐れられ、捨てられた赤子は巡り巡って、岬に住む魔女の元へ預けられる事となる。 魔女は恐れる事もなく、赤子に乳を与え続けた。 それから７年―― 赤子は美しい少年に成長し、魔女の元でのんびりと暮らしていた。 しかしある日突然、辺境の港町を揺るがす大厄災が起きてしまう。 元４００歳越えの妖狐である「少年ナナオ」が、様々な怪異に遭遇し、みんなの力を借りて乗り越えていく、おキツネさまの冒険物語！ 黒獣の魔女とその従者を師と仰ぎ、忘れ去られた太古の魔女を崇め、祟り神級の魔女などに気に入られて、ナナオは日々成長していくのでありました。