はれて恋人になった玄蔵と久士。だが、愛し合う日々を送るなかで、その宿命から徐々に獣人化していく玄蔵。このままでは獣化して久士を傷つけてしまう、そんなことはしたくないと、愛する久志から離れようと決意する。一方で、玄蔵が持つ特別なスキルに目を付けた者たちが玄蔵を捕えようと動き出して…。霧嶋珠生が描く人外BL格差恋：下巻☆　人間×獣人類のラブロマンス、感動の最終巻！