人と"魔女"と呼ばれる種族は古くより争っていた。 時折、人の町に現れては人々に災いと恐怖を齎す存在ーー”魔女” 長きに渡り、両者の戦いには終始が打たれず今もなお続いている。 そして、いよいよ”魔女の王”の出現により争いは激化し、国は戦火の時代へと移ろうとしていた。 国防省の大臣を父に持つ幼い息子アーサーは、その日は兄のハワードと揉めて自室で一人過ごしていた。 退屈な時間を過ごしてうんざりとしていたアーサーは、ふと何気なく向けた窓の外で異様な光景を目撃する。 「空から人が落ちてきた！」 好奇心からアーサーは、自分の目撃したものを確かめようと急いで外へ出た。そしてーー。 「やぁ、少年。申し訳ないのだけど、私の事は黙っていてくれるかい？」 「おじさん、だあれ？　もしかして、魔女？」 そこでアーサーは”奇怪な面の異邦人”ーーカーネルと出会うことになる。 ”魔女の王”の出現に、アーサーとカーネルの邂逅ーー。 物語の歯車が合わさった時、人と”魔女”の世界の運命が廻りだす。