あらすじ（ネタバレ注意） 佐伯大輔は元警察官で、現在は探偵として活動中。ある日、都市伝説とされる「初代の魔女」を探す依頼を受け、1億円の報酬に惹かれて調査を開始。情報屋・麻耶あゆみに相談するが、女性能力者は存在しないとされ、魔女は作り話だと一蹴される。それでも大輔は、依頼主の真剣さに動かされ調査を進める。疎遠だった兄・大智と偶然再会。大智は警察官として能力者関連の部署に所属し、大輔の双子の弟・大樹の失踪事件に関わっていた。調査中、大輔はヒロシという青年と出会い、自身と大樹、ヒロシが初代の魔女の息子で、彼女が研究所で意識を封印された女性能力者だと知る。ヒロシは母の意識解放のため、大輔の持つ模擬魔術の力を必要とするが、大輔は血の繋がらない家族（大智や育ての親）を守るため拒否。ヒロシの父・成瀬修司が母を殺し、自らも自死。暴動は防がれ、ヒロシは組織のリーダーに。大輔は実家に戻り、警察官への復帰を目指す。麻耶は情報屋を辞め、未来が見えないと語るが、大智の不幸を防ぐため過去をやり直す可能性を匂わせる。