水面に坐す磐座を祀る海村、潮見にて。 　若い漁夫の左慈は不眠を患い、度々夜の浜辺を彷徨っていたところ、得体の知れない幽玄な女と出会った。左慈は女をウシオと呼び、眠れない夜と孤独を埋めるように彼女との逢瀬を重ねていく。 　これは異形に恋した孤独な青年の救いの物語。若しくは、人に焦がれてしまった欲深い彼女の罪の物語。