魔界の辺境都市ダスクエンドで、フェンリルの血筋の獣人ヴァルグ・ラスケヴァクは、とんでもない主人に仕えていた。 ルナ・モルケゴール。 名門サキュバス家の末娘でありながら、精気を上手く吸えない『出来損ない』。家族に厄介払いをされ、ヴァルグとともにダスクエンドのアパートに住んでいる。 サキュバスらしくないルナの無意識の誘惑に、酸いも甘いも噛み分けるたはずのヴァルグの理性は、ゴリゴリ削られていく。