大輔は黄金国から戻り、王に現状を報告する。種子の供給を望む王の意向に応えるため、大輔は再び現実世界に戻る決意をする。だが、アニーは「一緒に行かせてほしい」と涙ながらに訴える。危険を承知で彼女を伴い、白煙の中を越えた二人は、大輔の故郷に降り立つ。種子を買い求め、再び煙を抜けて湖畑へ――。アニーは異世界を体験し、さらなる冒険への想いを強めるのだった。