そこは恨みや憎しみ、嫉妬といった負の感情が臨界に達すると、それを抱いた人々が魔物と化す世界。そんな世界に新たな魔王ユストゥスが出現した。帝国の彼方、シュテルンツェルト村に住まう魔術師の少年ラインハルトは、帝国皇帝アルベルト・ベルンハルトから魔王討伐の勅命を受ける。帝都に赴いたラインハルト、護衛騎士アドルフ、使い魔ぽこを、魔王の配下ヨーゼフ、ルドルフが襲い……。「魔王」が生み出されるさだめを描いた、ダークファンタジー。