学校にも家にも居場所のない中学生、流奈。 初夏の夜、家を抜け出して海が見える丘で一枚の鱗を拾う。その鱗は人魚の鱗。それを手にして眠れば、夢の中で人魚の世界に行ける。 人魚の世界で流奈は、人魚の男の子ソーマと出会い、恋をする。 ソーマとの恋や、人魚の少女アミカとの友情、みんなで創り上げる演劇や、満月が綺麗で魔法があるキラキラした世界。人間の世界に生きづらさを感じていた流奈は、少しずつ明日への希望と生きる活力を取り戻す。 人魚の世界で過ごす時間が長くなるにつれて、少しずつ明らかになる、人魚の世界でかつて繰り広げられた恋物語の全貌。 わずか百年程度しか生きられない人間と、千年以上の寿命を持つ人魚。違う時の流れを生きる種族の恋の行く末は……。