脅威が再び世界を手にかけようとしている。 三日月涙とSWORDの面々は止まらない日々とともに、苦労の毎日を過ごしていた。 第四章前編あらすじ ＳＷＯＲＤでトップクラスの魔法能力を持っていたフュリムの陥落は方々に影響を及ぼした。カレは何かの終わりを悟った様にＪ１のメンバーにこれまで言わずにいた自身の情報を開示し始める。 秋の天ノ橋高校では文化祭が催される。その前日に涙との友情の歪みを正した陽は軌道に乗り、マーティの招待で訪れたフュリムとも接触する。