ひとりの純真無垢な少年ソロモンは、森の奥で小さな蜥蜴の姿をした悪魔バエルと出会う。恐れるどころか好奇心を持ったソロモンに、バエルは少し戸惑いながらも友達として接することを許す。 二人は森の奥深くへ足を踏み入れ、そこで眠る72柱の魔神たちに出会う旅を始める。バエルは出会う魔神たちの残忍さや危険をソロモンに忠告するが、少年はその力を別の視点で見て、役立て方や可能性を見つけ、褒め称える。褒められた魔神たちは心を改め、人々の幸福のために行動することを誓い、ソロモンに助言や知恵を与える。 こうしてソロモンとバエルは、一つひとつの出会いを通して、悪魔たちの力を善に変えていく冒険を重ねる。少年の純真さとバエルの知恵により、森と人々の世界は少しずつ豊かさと希望を取り戻していくのだった。