魔法学園の女学生で成績トップのレイは、魔法省の登用試験に落ちてしまった。 一緒に受けた親友らの名前だけが並ぶ掲示板に呆然とするレイ。 絶望と屈辱から親友らを置いて、彼女は役所を走り去り、街を彷徨う。気が付くと、建物に挟まれた薄暗い場所で、奇妙な光を放つ細い路地が目に留まった……。