タイムマシンが開発された2045年アメリカ。そのタイムマシンを使い、過去に遡及し様々な時代で諜報活動を行うセパレーターと呼ばれる仕事に就いているデール・ウェストンは、近頃持病の偏頭痛に悩まされていた。 ある時デールはイギリスでの任務中に訊き覚えのない名前で呼ばれる。最初は気にも留めていなかったが、バーで出会った男に、以前呼ばれた男とは別の名前で呼ばれる。 違和感を抱えつつもデールは仕事をこなしていく。 ある紛争地帯での任務中にまた別の名前で呼ばれ、頭痛が酷くなるデールは何かがおかしいと気付き、所属する会社の過去のエージェントの記録を閲覧する。デールが呼ばれた名の三人の男はそれぞれ既に死亡しているデールの仕事、セパレーターの前任者たちだった。前任者たちは皆、あるプロジェクトに参加していた。 彼らとデールの間には一体どんな関係があるのか。