下弦の月の下で女を拾った土方。 女は自分は魔女だと名乗り土方を主と呼んだ。 「主の願いを叶えなければ帰れない。呪いも解けない。」 呪いをかけられた魔女はそう言って土方の側に居座る。 土方の小姓におさまった魔女は、新撰組の隊士達と徐々に打ち解けながらも、そうとは知らずに翻弄してしまう。 「土方さんが願うなら、私は歴史だって変えてあげます。」 　魔女は今夜も土方に囁く……