自分の出自が天使だという事実にケジメをつけるため魔界へ訪れた阿久津。 一方リリーは、阿久津の恩師である山田から、過去に起きた事件の真相を聞く。 お互いの状況が目まぐるしく動くなか、ついに結ばれた阿久津とリリーだったが、 翌日の朝、リリーの姿は消え、机には一通の手紙が残されていてーー。