Als Kieran seinen neuen Klassenkameraden Mason Kane kennenlernt, überkommt ihn eine unerklärliche Verachtung. Der Grund wird schnell klar: Mason ist ein Werwolf. Doch als ein Streit in einen unerwarteten Kuss ausartet, verwandeln sich Kierans Gefühle für Mason augenblicklich in Anziehung. Das alles ergibt keinen Sinn: Vampire und Werwölfe gelten als Todfeinde. Warum also findet Kieran Mason so unwiderstehlich?