先進国ルンブラン公国は、途上国シェメッシュ小邦と水源たる大河をめぐって争うこととなった。ルンブラン公国国防の忠節国士隊の将帥であるキドンは、戦地で射手の達人にして眉目秀麗なる青年アルコと出会い、以降その顔を忘れられなくなる。 ある日の夜、国王タイラントに迫られて口吸いをしていたところを王妃モーティナにバレたことがきっかけで、キドンは魔法によりトラに変えられ追われる身となった。 トラとなったキドンが逃げ走った先ははからずもシェメッシュ小邦であり、そこで忘れもしない美しい射手アルコと再開を果たす。 まさかこのトラが敵国の将帥とはつゆ知らぬアルコは、行き場のない猛獣をこころよく受け入れて悠々自適な毎日を提供した。 トラもしだいに心を通じ合わせるようになり、やがてアルコに特別な感情をいだくようになっていった。 お互い敵人と気付かぬままの奇妙な生活を送る中で、二人はたわいもない友情を築いていくのだが……。