恐竜が生きていた白亜紀末。歴史改変を試みた人々が時空漂流をして辿り着き、それぞれの国を興していた。白亜紀末に存在した巨大な水路で東西に分けられたアメリカ大陸では東のアパラチアと西のララミディアの間で方針の違いが深まり、内戦が勃発しようとしていた。