かつて音楽の神童と呼ばれた里見明咲と、幼少期に彼と出会い、憧れた北野羽月が十数年を経て再会する。羽月は、自分の最後の作品として書いた小説で明咲をモデルにしていたことで、最初は戸惑いながら接するが、次第に接近し、すれ違いを繰り返す。二人はもつれ合い、暖かくも切ない温度を保つ。生活と創作をもって、自分たちの生きていく場所を探し出す物語。近未来を舞台とし、新しい芸術とエンターテイメントを追い求めるプロジェクトに合流する外伝の第一作目。