中学二年生の六郎（天野六郎）とミキ（田所美樹・男）は、ある日クラスメートで友だちのラッコ（唐崎広大）が元気がなく悩んでいる様子であることに気づく。しばらく様子を見ていると、同じく幼なじみでクラスメートの牧野千愛から、すぐに悩みを聞いてあげろと強く言われ、２人はラッコから事情を聞く。ラッコの話によると、別の町に住む黒井という男から電話で呼び出されている、同じ塾に通う女の子を知っているかどうか聞かれ、次の土曜日の午後三時に隣町の大川の橋の下に来てくれと言われた、詳しいことは言わなかったのでよくわからない、と。もしかすると黒井の誤解でラッコがひどい目にあわされるかもしれず、知らん顔もできない六郎とミキは、当日ラッコと一緒に呼び出された場所へと向かった。