「気をつけるんだよ。僕たち人狼は、好きな人ほど傷つけてしまう生き物だから」 真神家の心配をよそに、ますます心の結び付きを強めていくまひるとシオ。母との関係に悩むまひるを励ますため、シオは「狼的な方法」で彼女にまっすぐな愛情を示す。 一方、弟を救う手立てを探す真神家の三男・セツカは、神社の宮司の息子であり、不思議なニオイを持つ青年・佑と出逢う。佑を通じて町の秘密に迫ろうとするセツカだけど…!?