天界の禁忌を犯し、堕天使となったベリアルは地上に降り、善行を詰むよう神に告げられる。
人間界で、神から言われていた任務を遂行する天使ハニエルと出会う。
堕天使となったものは天使から嫌われるがハニエルは、ベリアルに優しくする。
だんだん心惹かれていく2人はーー。