幼き日に出会った魔女によって黒の膿を纏うバケモノになった少女樹々。それは、有名な絵本の通りだった。 　樹々は、化け物になったことで親から捨てられ、人身売買業者の商品としてひどい日々を送る。 　そんなある日、世界を股にかける異形のサーカス団黎明獬豸に救い出されることをきっかけに、サーカス団の一員となり世界を旅することになる。 　新たな世界に飛び出す樹々であったが、興行地で、幼き日に出会った魔女の姿を目にする。 　元の姿に戻るために樹々は、魔女を追いかけていく。