元男娼の青年ナシュと、没落貴族の錬金術師フェル。 愛し合う二人は、見聞を広げるための旅をしていた。 国境を越えた先で訪れた町で、何も言わずにいなくなった妹と再会するフェル。 ―――勝手に離れていった家族に、フェルは悩み苦しむのであった。 異世界ファンタジーBLの続編。