魔術師の名家、カラバミ家に黒髪で生まれた少年ティムは、魔術の才能がないことが判明すると、両親に愛想を尽かされ、勘当される。しかしティムは「魔術が無理なら拳を鍛えるのみ」と地方の武闘家に弟子入し、身体を鍛える。武闘家としての道を歩んで八年。十八歳になったティムは師から「教える事はもうない」と言われ、独り立ちをする。すると、今度はあてもなく旅に出ることに。