事実無根の悪評を立てられ婚約破棄された伯爵令嬢グレイスは、弟のために早く次の婚約者を見つけなければならなかったため、いわくつきの縁談を受けてキートン家へ赴いた。そして「俺には心に決めた愛する女性がいるのです」と縁談相手のフレッドに告げられる。母親カロリーヌが勝手に進めた縁談で、本人にその気がないことがわかり、引き上げようとするが、カロリーヌに止められる。息子は夜の店の歌姫に入れあげているので、別れさせてほしいと懇願されたグレイスは、やむを得ずに協力することにする。 しかし、実はグレイスは婚約破棄されておらず、戦場から急いで戻った婚約者ゲイリーと再会し、想いを確かめ合って誤解は解ける。でも乗り掛かった舟と、フレッドの相手を突き止めるために後を追う。そして、歌姫がいる店に辿り着く。 フレッドが恋焦がれているというイーディスが奏でる歌は観客を虜にした。グレイスたちも思わず聞き入ってしまう。一方、そこで一年前から失踪しているテオドールと出逢い、今回、グレイスの悪評を立てて陥れ、ゲイリーと別れさせようとした黒幕の正体を知ることになる。