（★の話に挿絵があります） 　孤島にある魔法の国『ミステリス』は魔女によって各地を統治されて平和が保たれていた。 　魔女キャスは魔女でありながら落ちこぼれで何をしても空回るも、そんなドジな彼女を村の者達は娘のように思って慕う。 　そんなある日、海を超えて帝国が侵略を開始する。 　キャスを含める五人の魔女は帝国の侵略に抗う為に、かつて大罪を犯した一人の罪人――ハンニバルを解放し共に戦う事となる。