伯爵令嬢エマリア・シヴァイスは、侯爵令息アレス・デストロイから一方的に婚約を破棄されてしまう。深い傷心を抱えたまま舞踏会場を飛び出した彼女は、逃げ込んだ森の中で一人の魔女と出会うのだった。