東三郎は仕事終わりに訪ねたジャズライブで美佐子に魅了する。 しかし、彼女の中では抹消された過去の恋があり、その恋に終止符を打つことで夢を追うことを決意した。 東三郎は、美佐子の歌声にこころを動かされ、次第に恋をしていくが、美佐子の思い出の中にある過去の男性に対して心の中で壁を感じる。 真理子は遠くからその様子を見守り、東三郎に気づかれないように接する。が彼女の心にも秘めた想いがあった。 美佐子の20周年記念ライブの日、東三郎は告白を決意。 美佐子からは冷静な返事をもらい、ショックで気絶する。 真理子はそんな東三郎を支えるが、東三郎は美佐子を忘れたくても忘れられず、記憶を消す方法を求める。 真理子と東三郎の関係は・・・美佐子への想いはどうなっていくのか・・・?