雲の上のハッピーアイランドに住む少女、クローバーは大人になるための儀式として下界のデストロイ帝国を見学しに行く。クローバーはそこでいじめられている少年、トラッシュに出会う。クローバーはトラッシュを助けようと動くが、それは全てトラッシュによる罠だった。