田舎の蘭内町に住む少女・結希は都会で画家になることを目指して絵の勉強を続けていたが、彼女の姉が夢を叶えるため町を出ていくことになり、見送りで姉と電車に乗り込んだ結希は、その道中で姉の頭が風船のように膨れていることに気づく…その後も町の中には風船頭の人間が現われ、同じく風船頭が見えるという来海と共に結希は動くが!?戦慄ホラー！