マスターキャットビレッジで研鑽を積み、ようやく出稼ぎの旅に出かけられるようになった肉球占い師のマックは肉球占い見習いの娘のルナと出稼ぎの旅に出る。そしていろいろな猫に会い、ルナの出産後失踪したため探していた、マックにとっては妻、ルナにとっては母のシャーロットにも出会うが・・・