数回の卒業試験をすべて不合格となり、退学の危機に面したトミー。今回の卒業試験こそ、何があっても合格しなければならないトミーだが、退治するモンスター ｢ムルトン｣ は人間の体液が好物で…？ 襲いかかる不気味なムルトンから逃れようとした瞬間、トミーは壁の穴に挟まってしまい…。そこに通りすがりの問題児のペサル・ビッグが現れて、試験に合格するよう手伝うと提案するのだが…。果たして卒業か貞操か、トミーの選択は…!?